ついに、国内大手証券会社で初めて、「TQQQ」が取り扱い開始されました。
これまでどの国内証券会社も、この商品は取り扱いがありませんでした。しかし、ついにSBI証券で解禁となりました。
この動きは、ほかのネット証券も追従すると思いますが、今回は、「TQQQ」が採用されたことについていかに画期的なことなのか、解説させていただきたいと思います。
TQQQとは
爆益可能なナスダック１００連動３倍ETFです。
| ティッカーシンボル | 銘柄 | 概要 | 最低購入金額 | 経費率 |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | プロシェアーズ ウルトラ QQQ ETF | プロシェアーズ・ウルトラQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の3倍（300％)に連動する投資成果を目指す | 約3,138円（投稿時） | 0.95% |
TQQQの正式名称は「PROSHARES ULTRAPRO QQQ」で、TQQQはアメリカのNASDAQ100指数と連動します。単純に連動するだけではなく、レバレッジを3倍にきかせたブル型の米国のETF（Exchange Traded Fund）ですあり、投資信託とは異なり、株式のようにリアルタイムでトレードすることが可能です。
ナスダック１００とは
アメリカ株式市場の、金融株を除く時価総額ランキング上位１００社であり、毎年、入れ替えがなされる指数です。簡単に言えば、アメリカ経済をはじめとする世界を席巻するエリート企業集団の指数となります。こちらには、外国企業もランキングされますので、その時の優秀な１００社が選ばれているといえるでしょう。
ナスダック１００の時価総額ランキング上位２０社を参考までに記載しておきます。
| Symbol | Name | Last Sale |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $150.35 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $228.50 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $90.75 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $90.59 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $97.09 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $227.24 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $137.32 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $95.13 |
| PEP | Pepsico, Inc. | $181.77 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $498.90 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $152.58 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $468.28 |
| ASML | ASML Holding N.V. | $477.00 |
| AZN | Astrazeneca PLC | $60.62 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $45.51 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $163.11 |
| ADBE | Adobe Inc. | $316.14 |
| AMGN | Amgen Inc. | $272.45 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $31.56 |
| HON | Honeywell International Inc. | $202.94 |
NASDAQ100に対して3倍のレバレッジ
レバレッジとは「てこ」の意味です。
レバレッジのある商品では実際の投資金額以上の取引を行うことができますが、大きなリターンともに、大きなリスクを伴います。つまり、レバレッジ3倍型のケースでは、先物を投資金額の3倍分売買するため、投資のリターンもほぼ3倍になるということです。
参考ですが、TQQQと同時に、採用された「SQQQ」もあります。こちらは、NASDAQ100のレバレッジ3倍（ベア）型のETFとなります。
過去にも高リターンを記録している
こちらが、３倍リターンの「TQQQ」とノーマルナスダック１００に連動する「QQQ」を値上がり率の比較したチャートです。
※2021年10月1日現在 引用元：TradingView
いかがでしょうか。いかに３倍のTQQQがリターンに特化した悪魔的ETFかわかると思います。
TQQQのデメリット
このようなETFですが、当然デメリットが存在します。
高い経費率
最近では、Emaxis SlimシリーズなどのインデックスETFの経費率は年率0.1から0.2％ほどまで下げられました。ノーマルナスダック１００のQQQでも0.2％になりました。
しかし、TQQQは年率0.95％と、ETFとしてはかなり高い水準にあります。
ただ、考え方にもよりますが、３倍のレバレッジETFとしては一般的な水準であり、信用取引に比べると、レバレッジETFはお手頃な経費とも考えられます。
値下がりのリスクが大きい
TQQQは高いリターンが期待できますが、同時にリスクも３倍になります。2021年はQQQがおおむね20％の下落であるのに対してTQQQは６０％も下落してしまいました。
１００万円で４０万円になってしまう計算です。
くれぐれも、一括投資のようなギャンブルはやめて、ご自身のポートフォリオ内でリスクに応じた割合でのTQQQの投資を心がけてください。
レンジ相場では、インデックスに比べ減価
このようなレバレッジのETFを保有しているだけで減価していきます。つまり 20％値上がりした後、20％値下がりしたら元には戻らずに約6％下がります。レンジ相場ではこの上げ下げが繰り返されるので、最終的な価格は思った以上に減価されるでしょう。ノーマルNASDAQ100が、元の値段に戻ったとしても、TQQQは戻りませんのでご了承ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
世界最強指数ともいえるNASDAQ100に、3倍のレバレッジをかけることができるETF「TQQQ」はこれまで、外資の証券会社の一部でしか取り扱い不可能でしたが、今回SBI証券で取り扱い開始となりました。
この動きは、ほかのネット証券でも加速されることと思われます。
利益確定分に20％の課税がされないNISA枠は、今恒久化が議論されておりますが、NISAでこのようなレバレッジ型商品が投資できるのは、2023年で終わりになる予定です。
つまり、レバレッジ商品を非課税NISA枠で買えるのは2023年までということです。
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投資は自己責任です。ご自身のリスク許容度に応じてレバレッジ商品をご検討をお願いします。
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