新NISAコア投資信託候補「SBI V VIG」誕生！投資する理由とは？

2024年から始まる新NISA。

インデックス投資を行っている投資家の皆様にとって、非常に安定した運用を誇る米国株ETF「VIG」に連動する投資信託が、SBIアセットマネジメント株式会社から販売が発表されました！

https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs230509_04.pdf

いままでは、VIGに投資するなら、ドルに両替して、ETFで購入することしかできませんでしたが、この「SBI V VIG」の誕生により、ほぼ同じような信託報酬で、投資信託により気軽に投資ができます。

このブログにて、新NISAコア投資信託候補「SBI V VIG」について、分析していきたいと思います。このブログを読めば、将来のコアアセットとして「SBI V VIG」を組み入れるべきかどうかの判断材料となりますよ。

新規設定されるSBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（SBI-V-VIG）とは？
1. 特徴
VIG のメリット・デメリット
1. メリット
2. デメリット
新NISA積立投資枠に採用される？
同時発売される「SBI Vシリーズ」について
まとめ

新規設定されるSBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（SBI-V-VIG）とは？

設定日	2023年6月8日
当初申込期間	2023年5月25日から 2023年6月7日まで
連動対象	S&P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス
販売手数料（購入時手数料）	無料
信託報酬（運用管理費用）	0.1238％
信託財産留保額	なし
主な販売会社	SBI証券

特徴

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドは、極めて低コストで「バンガード・米国増配株式ETF（VIG）」に投資できるインデックスファンドです。

米国の配当成長銘柄に投資可能

主としてETF（上場投資信託証券）に投資し、S&P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

VIGに直接投資

バンガードが運用を行う「バンガード・米国増配株式ETF（VIG）」を実質的な主要投資対象とします。

為替ヘッジなし

実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

VIG のメリット・デメリット

VIGは、ヴァンガード社が提供するETFの1つで、配当成長株に投資することで、安定した収益を狙う投資家に向けた商品です。非常に安定した運用実績のある「VIG」ですがメリット・デメリットそれぞれ存在します。

メリット

高い配当成長率 VIGは、配当成長株に投資することで、高い配当成長率を実現しています。また、VIGが投資する銘柄は、大手企業が中心で、安定した経営基盤を持っていることが多いため、配当安定性も高いとされています。
分散投資 VIGは、S&P ドル建て配当成長株指数に連動するETFです。このため、VIGに投資することで、多数の銘柄に分散投資することができます。分散投資により、単一の銘柄にリスクを集中させることを避けることができます。
低コスト VIGは、ヴァンガード社のETFの中でも、コストが比較的低い商品です。ETFのコストは、投資家の収益に直結するため、低コストのETFを選ぶことは重要です。VIGのコストは、他のETFと比較しても競争力があるとされています。
高い暴落耐性があり、こちらが最もVIGが選ばれる理由です。暴落時の最大下落率です。さらに、暴落後復帰を始めるのもVIGの方が早く上昇しました。コロナ時の下落率の比較ですが、VOOは、－32％であったのに対し、VIGは－28％にとどまりました。連続増配している企業は、その安定的な経営方針から、暴落時にも売られにくいという証明ですね。また、リスク分散については、VOOが508社、VIGが202社とVOOの方が分散が効いています。つまり、VIGは優良な実績のある大型株で構成されている為、暴落時の安定感があるようです。

デメリット

高配当成長株に偏りがある VIGは、高配当成長株に投資することが目的のETFであるため、一部の銘柄に偏りがあることが指摘されています。このため、VIGに投資する場合は、そのリスクについても理解しておく必要があります。
大型株中心のポートフォリオ VIGが投資する銘柄の中心は、大型株であるため、小型株や中型株に投資することを目的としたETFと比較すると、リターン面で劣ることがあります。